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連云港市文博職業培訓學校

職業資格

理財規劃師招生簡章
 
    隨著近年來中國經濟的快速發展,中產階級和富豪階層正在迅速形成,并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展,因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。據國際著名機構麥肯錫的一項調查資料表明,2010年中國的個人理財市場將增長到1000億美元,專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差,我國理財規劃師數量明顯不足。理財規劃,是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。理財規劃師(Certified Financial Planner簡稱CFP)是運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。
    在我國,理財規劃已經興起,從業隊伍迅速發展壯大。隨著銀行儲蓄利率的不斷調整,傳統的、單一的投資方式已不能適應人們的需求,各種投資渠道應運而生,投資的專業性和復雜性開始凸現,人們對專業理財服務的需求不斷看漲。美國《福布斯》雜志評選本世紀十大收入最高的職業,理財規劃師排名第三。目前,我國銀行業、保險業等領域的理財規劃從業人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上。理財規劃師既可以服務于金融機構,如商業銀行、保險公司等,也可以獨立執業,以第三方的身份為客戶提供理財服務。隨著我國金融服務業的發展,金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中,其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此,銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。為了滿足金融服務業和個人對理財產品的需要,培養既符合國際金融發展新理念,又適應中國國情;既精通金融理論,又擅長營銷實踐的個人理財專業人才,經市人力資源和社會保障局批準,連云港市文博職業培訓學校特舉辦理財規劃師(CFP)職業技能培訓。
一、招生對象
    銀行的高級主管、理財主管、個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員等; 
    證券、基金公司的投資顧問和客戶經理、銷售經理及相關專業人員等; 
    保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員; 
    擔保公司、投資咨詢公司、專業理財公司的從業人員及其他投資中介公司的專業人員等; 
    提供理財咨詢的其他專業人員如會計師、稅務師、律師等; 
    對理財規劃感興趣,有志于成為理財規劃師的各行業人員;
二、報考條件
    三級(具備以下條件之一者)
   (1)連續從事本職業工作6年以上。
   (2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
   (3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
   (4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上。
   (5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
    二級(具備以下條件之一者)
   (1)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上。
   (2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
   (3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。
   (4)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。
   (5)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
   (6)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。
三、培訓形式
     本課程采用遠程教學的方式,學員自由支配學習時間
四、報名資料
    身份證、學歷證書復印件各一份,2寸照片4張。
五、培訓費用
    三級:培訓費1980元,考務費:400元,教材贈送。
    二級:培訓費2980元,考務費:580元,教材贈送。
六、考試發證
    理財規劃師實行全國統考,每年5月、11月進行。鑒定考試采用閉卷機考方式,考試合格者由國家人力資源和社會保障部頒發《理財規劃師職業資格證書》。國家權威認證,全國通用,可在國家職業技能鑒定網查詢,在國際上受到一百多個國家以及國際經濟組織的認可。
七、報名地址
    連云港市海州區朝陽東路21-2號東盛名都廣場B710室
    連云港市文博職業培訓學校
    電話:0518-85528400   85528870  顧老師  葉老師
 
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